CLS Investments, LLC, en ledende tredjeparts pengeforvalter og ETF Strategist, kunngjorde i dag lanseringen av et nytt praksishåndteringsprogram designet for å gi verktøy og ressurser økonomisk. rådgivere må bedre håndtere og utvide sin praksis.
CLS AdvisorIQ-utdanningsserien vil fange innovative forretningsstyrings-, markedsførings- og investeringsplanleggingsstrategier gjennom en rekke bransjerapporter og hvite papirer. Dette innholdet vil fungere på ulike måter rådgivere kan lønnsomt øke sin virksomhet ved å presentere eksempler på vellykkede rådgivere og deres trinnvise tilnærming til å vinne ny virksomhet, skape operasjonelle effektiviteter og forbedre tjenesten de tilbyr til kunder.
"Dagens mer flyktige og utfordrende markedsmiljø krever en ny tilnærming ikke bare for å styre porteføljer, men også for å administrere en mer komplisert finansiell rådgivende praksis," sier Todd Clarke, administrerende direktør i CLS Investments. "CLS AdvisorIQ hjelper rådgivere å navigere i disse presserende problemene, særlig ettersom industrien blir mer konkurransedyktig, mens kostnadene øker. Bedrifter som bruker innovative investeringsstrategier for å bedre posisjonere seg selv, både for å tiltrekke seg ny virksomhet og å oppnå effektivitet, vil være de som fortsetter å lykkes. "
Den første rapporten i serien "Utvid referansenettverket ditt: Trykk inn i $ 16 Trillion Qualified Plan Market gjennom partnerskap med TPAs", understreker muligheten for rådgivere å målrette pensjonsplaner ved å samarbeide med tredjepartsadministratorer (TPAs).
Ifølge rapporten:
"Ledende rådgivere utvider sitt henvisningsnettverk for å fokusere på TPAer, spesielt nå som DOL har gjort nylig endringer som gis rådgivere som kan ta med en fiduciary status å bære. Det kombinert med nye opplysningsregler som DOL innebærer, betyr at mange plansponsorer vurderer sine nåværende leverandører ... å skape nye muligheter for rådgivere å bli ansett som alternative tilbydere, spesielt hvis de kan tilby planen innovative alternativer, som ETFer. "
Ifølge Clarke er byggeforhold med TPAer en utmerket måte for rådgivere som skiller seg gjennom bruk av ETFer og administrerte kontoer for å få tilgang til pensjonsplanmarkedet. "TPAs kan gi erfaring, kunnskap og ressurser for å hjelpe rådgivere å komme seg opp i dette markedet raskt," bemerket han.
Også tilgjengelig snart som en del av CLS AdvisorIQ-serien, vil det være en bransjerapport utviklet av CLS i samarbeid med iShares®, "Propel Business Forward: Inside Track til å velge og implementere ETF Strategists." Denne rapporten vil hjelpe rådgivere navigere den raskt voksende ETF markedsplassen. Rapporten identifiserer de viktigste lønnsomhetsdriverne og kundenes kostnadsbesparelser som rådgiverne kan utnytte, ved å bruke tredjeparter som spesialiserer seg på ETF-porteføljekonstruksjon.
AdvisorIQ-rapportene kan lastes ned fra CLS-nettstedet (CLSinvest.com). Også snart kommer det til ytterligere innhold og profiler av ledende rådgivere og hvordan de har taklet viktige forretningsadministrasjonsproblemer. Hvis du vil vite mer, kan du gå til: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ.
Om CLS InvestmentsCLS er en tredjeparts investeringsforvalter, ETF-strateg og langvarig pålitelig partner i finansnæringen. CLS aktiva tildeling av tildelinger, tilpassbare strategiske tilbud og risikostyringskompetanse har ført til at finansielle rådgivere overlater sine kunders individuelle og kvalifiserte pensjonsplaneporteføljer til CLS siden 1989. I dag er mer enn 35,000-investorer avhengig av CLS for å hjelpe dem med å nå sine økonomiske mål.
SOURCE CLS Investments, LLC
